今更ですが・・・:2015年の401Kパフォーマンスを確認

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 いつも拝読している「ほったらかし投資のまにまに」さんでは、主要インデックス指標のパフォーマンスを、月次、年次で記事にされています。例えば、2015年は下記のように。

最近の世界経済を牽引してきたといっても過言ではなかった中国をはじめとした新興国の景気後退が顕著になった2015年となりました。最近の原油価格も安値で推移していて、車にガソリンを入れている自分にとっては都合のよい状況ですが、産油国にとっては大打撃となっています。 アセットクラス 2014年2015年 騰落率 国内株式173431935211.58%外国株式2246822091-1.68%外国株式H12514126481.07%新興国株式1350211505-14.79%国内.
2015年総括 好調だった新興国が不振となった1年でした



 そこで、本当に「今さら」ではありますが、新規の追加資金投入がNG(個人指図運用状態なので・・・)の、確定拠出年金のポートフォリオで確認してみます。

401K2015Perf.png

 結果から行きますと、

2015年のパフォーマンス = 2015年末評価額 / (2015年始評価額+2015年中の追加購入金額合計)


 で計算される運用実績は、

2.71%

 となりました。

 上記リンク先の2015年の商品タイプ別のパフォーマンスと比べますと、国内株式の+11.58%には遠く及ばないものの、その他の商品タイプが上回る結果になっていました。

 まぁ、2015年はバリュー平均を始めたばかりの年ですし、こうなることを狙って運用していたわけでもないので、ビギナーズラック状態ですが、それでも、まずまずのパフォーマンスが出たことは、経験値が1つ上がったような小さなうれしさを感じます。

 ご存知の通り、2016年は年明けから絶不調なわけですが、コツコツ。期待成長率と実績のかい離を見ながら、出し入れしていきます。
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K-NakaG

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アラフォー目前にして、NISAを軸に投資を始めました。
インデックス、ETF等の低コスト商品を軸に展開していますが、オルタナとして産業用太陽光発電への投資も始めました。

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