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移管完了とポートフォリオ見直し - 2017年6月の401K

401K

 企業型拠出への移管も完了した、確定拠出年金(企業型のほうで、iDeCoではない)ですが、バリューパスを上回る推移で6月を終えました。
#リバランスは3か月に1回をメドに運用を変えています

 他方、運用商品については、

三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金

 の一択で始めており、以下のようなポートフォリオになっていますが、
401K_201706.png

・コスト高(0.388%、2016年5月20日実績ベース)
・債権比率の高さ(日本債券42%)

 から、下記商品の組み合わせへ変更しました。

・三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(50%、0.2484%)
・野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(50%、0.2376%)

 0.1%程度のコスト圧縮が出来ますね。

 ちなみに、移換直前の旧ポートフォリオはこんな感じ。
401k_Portfolio_201703.png

 先進国株式と、国内債券が逆転しているようなカタチですね・・・(汗

 待機資金については、毎月の拠出金からは回していないので、今後比率は下がっていくことになるでしょう。
バリューパスとの乖離確認時に、増減することになりますね。

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アラフォー目前にして、NISAを軸に投資を始めました。
インデックス、ETF等の低コスト商品を軸に展開していますが、オルタナとして産業用太陽光発電への投資も始めました。

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