2017年10月のリスク資産推移

貯金 銀行 saving bank

個別株、ETF、投資信託などの、リスク資産状況を確認します。

fullportfolio 総資産 リスク資産

 10月末現在でのポートフォリオは上記グラフの通りとなっていますが、下記分を計算から除外しています

1. 個人向け国債(これは防衛資産としての位置づけのため)
2.待機資金(売却資金を、株式等でないアセットへ投資する可能性があるため)

 10月のハイライトは間違いなくテンバガーに化けたヤマシンフィルタの売却ですが、それを売却してもなお、日本株式、日本REITがすこし高めなんですよね・・・

 日本株は、優待や高配当銘柄をいくつか保有していること。
日本REITは、タカラ・レーベン・インフラ投資法人をそこに分類しているからかな。

 全体の推移としては、下グラフの通り。
※2016年9月を100としています
RiskAssetTrend_201710.png

 ヤマシンフィルタの売却があったため、個別株/ETFセグメントがマイナス推移となっていますが、全体としては微減にとどまっています。つまるところ、売却分を補う評価額増(と追加投資)があったということになります。

 売却については、

・バリューパスをオーバーアチーブしている状態
NISAロールオーバーを視野にいれた「枠開け」と、損失回避のための「利益確定」

 を視野に入れながら、適宜実行していくつもりです。

 じゃぁ、タイトルにあるところの、

「長期投資はなんなんだ?」

 というのは、ぢつは最近特に意識しているジレンマでありまして・・・
2018年のNISAプランから、ジュニアNISAプランまで。
要するに、非課税枠をどう使おうか?という観点で「月下の門」状態であります・・・(汗


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[6240]ヤマシンフィルタ : テンバガーで売却

 いわゆる「テンバガー銘柄」の実績とともに・・・
売却

 ブログタイトルにある通り、コツコツ型長期投資をモットーとして、投資を行っていますが、サテライトで買い付けていた個別株銘柄。
うち、

・このヤマシンフィルタの評価益のウェイトが高すぎる
・この銘柄を購入した年全体でのNISAパフォーマンスが、想定しているバリューパスに対して高すぎる
・(値上がりにより)配当利回り(優待込)も魅力的銘柄でしたけども、いまやその観点ではおそらくスクリーニング条件にはまったく引っかからない

 ことなどから、コッソリ売却のタイミングを思案していました。

 あと一歩!な株価だったこともあり、ちょうど「テンバガー」になる価格で指値売却を入れていたら、あれ約定しちゃいました!
NISAで購入しているので、購入費用の約9倍にあたる売却益は、もちろん非課税でした。

 これに味を占めて、第二のテンバガーを狙って、個別株を買い漁ります!!!・・・・・とは、生憎なりません。
なにせ、軸はコツコツ&長期なので。

 小欲足るを知る

 で取り組んで・・・行きたいです・・・が、ホント人間の「性」が試されますね、長期投資。

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[6240]ヤマシンフィルタの4-6月期決算を確認します

決算 account closing earnings

 増収増益。特に、営業利益の伸びが前年比166.4%と強烈ですね。

6240_2017Q1.png

 営業利益、経常利益。これに合わせてEPSの前年伸びが好調であることから、進捗率も目を見張る数字となっています。
直近でのコスト削減等の取組により、筋肉質な販管費、原価構造になってきているのでしょうかね。

 市場も新興国等で回復基調のようで。
しかし、この銘柄、株価の推移が強烈ですよね。
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当期2回目の上方修正[6240]ヤマシンフィルタの第3四半期決算を確認します

stock chart IR

 トランプラリーで株価急上昇中・・・とはいえ、コスト削減活動が寄与して「筋肉質」に変化されているヤマシンフィルタの第3四半期決算を確認します。

2016Q3_6240.png
*修正後通期予想は、2017年2月3日発表分を反映

 ここまで劇的な収益改善は、コスト削減と売り上げ回復の相乗効果であることは、決算説明会資料でも訴求されていますね。
とはいえ、前回もふれていますが、推計されている建機稼働状況については、日本、中国は回復傾向にみえますが、欧米が強くないようにも見えます。

 世界の実体経済はどんな具合なんでしょうね・・・

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[6240]ヤマシンフィルタ社より中間配当金と株主優待を受領

配当 Dividend

 配当+優待銘柄として、サテライトの個別株購入にて保有している、ヤマシンフィルタ社より、中間配当金株主優待のQUOカードを受領しました。

DSC_0155.jpg

 中間配当金は1株当たり5円を。
優待のQUOカードは100株で500円ですから、これまた1株あたり5円で、都合1株当たり10円の株主還元となっています。

 目下株価が上昇していますから、利回りとしては極めて高いというレベルにはないわけですが。
フィルタという消耗品で、「レーザーブレード」型ビジネスモデルに近い商材ですから、大ブレはしづらいのかな?とも思っていますが、その分コストの管理が業績にきちんと効くのかもしれませんね。

 
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K-NakaG

Author:K-NakaG
アラフォー目前にして、NISAを軸に投資を始めました。
インデックス、ETF等の低コスト商品を軸に展開していますが、オルタナとして産業用太陽光発電への投資も始めました。

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