[2378]ルネサンスの決算&増配!

配当 Dividend

 決算シーズンたけなわ。
個別株ポートフォリオ界隈も、にぎわって参っておりますところ、5/11に決算発表されています、ルネサンスをチェックします!

まず、配当ですが、期末16円見通しから、2円増配の18円配当が発表されています(5/10付け)
配当予想の修正に関するお知らせ

さらに、インカムゲインを重視している当方からすると、喜ばしいのは今期FY'18の増配もアナウンスされていることでしょうか。
2378ルネサンス_FY17決算-2


 そして、決算。短信より、説明会資料が見やすいですね。
平成30年(2018年)3月期 決算説明会資料
2378ルネサンス_FY17決算

 増収増益。「強い!」の一言でしょうか。
会員数が順調に推移しているようで、損益分岐点突破しちゃったら、あとは・・・という世界へ到達しているように見えます。

 我が家の子供たちももうすぐ習い事世代ですので、「親」目線でも気になるFACTですね。


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[2378]ルネサンスの4-6月期決算を確認します

決算 account closing earnings

 スポーツクラブを展開している、ルネサンスの4-6月期業績を確認します。
会員数も前年同期比+1.6%と伸びており、増収減益となっています。

2378_2017Q1.png

 減益については、設備投資によるもので予定通りとのこと。これら設備が稼働して、会員数がきちんと確保され、損益分岐点を突破すれば、営業利益挽回になると描いているのでしょう。

 株主優待を含めての実質利回りもまずまずの銘柄ですので、ホールドしていきます。

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[2378]ルネサンスより、期末配当金と株主優待

配当 Dividend

 スポーツクラブを展開する、ルネサンスより、期末配当金と株主優待の利用券を受領しました。
期末配当金については、前期同様の15円。これに、株主優待のフィットネス利用券が案内されています。
DSC_0066.jpg

 スポーツクラブ事業は、設備やトレーナー人件費など、固定費部分が重くなりますが、損益分岐点を突破しうる稼働率、会員数が得られれば、そこから先は「真っ黒」な世界となるでしょうが、会員数(既存クラブ)については、前年比+1.8%。減少はしてませんから、これポジティブ。

 また、白眉なのは、スクール部門におけるスイミング部門会員数が前年比で+6.9%、売上も+6.2%で推移していること。特に20歳未満、中でも10歳未満会員の比率が高まっていることから、スイミングブームになっているんでしょうか。「トビウオジャパン がんばれ!」であります。

 こちらの銘柄は、NISA枠で購入しているので、配当が非課税なのもうれしいところです。

 

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水泳の池江選手の活躍が光る[2378]ルネサンスの第3四半期決算を確認します

stock chart IR

 リオ五輪にも出場され、その後の大会でも活躍されている池江璃花子選手がスイミングに所属されている、ルネサンスの第3四半期決算を確認します。

2016Q3_2378.png

 決算説明会資料が、記事執筆時点で公開されていないのですが、EPSベースで進捗率がすでに期初の通期見通しを上回っていますね。2016年の10月28日に上方修正発表されていますが、通期EPS予想 123.99円に対してもほぼ100%の進捗です。

通期予想配当は中間の13円に加えて、期末13円、通期26円予想となっていますが、Q3でこれだけのEPSをたたき出していることを考えれば、配当性向はもう少し頑張ってほしいですが。

 

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[2378]ルネサンスの中間決算を確認します

office-1516329_640.jpg

リオデジャネイロ五輪も、今となっては遠い昔のような気もしますが、トビウオ・ジャパンの快進撃が追い風となっているのでしょうか。
すでに上方修正を発表している、ルネサンスの中間決算を確認します。

参考:
平成29年3月期第2四半期(累計)連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ


 業績進捗は以下の通りとなっています。
※期初との比較のため、通期見通しは修正前の数字を引き続き利用しています。

2378_2016Q2.png

 売上高を据え置いて、営業利益等増益方向に修正したのもうなづける進捗状況ですね。
この業態で、見通しをある程度楽観的に持たせてくれるのが、会員数の推移です。

2378_2016Q2member.png

 全体としての会員数ももちろん伸びていますが、スクール会員のスイミングの伸びが著しいですね。

 スイミングは、プール自体の稼働維持も大きな固定費でしょうから、会員が1人増えた際の限界費用が限りなく小さい一方、スクール月謝として、売上は伸び、同時に利益も伸びる構造でないかと見えます。

 また、会計年度中に会員が増えて、そのまま年度中会員であり続けてもらえる方が多くなればなるほど、年度後半にかけて売上が伸び、かつ追加的な固定費支出が抑えられれば、その分利益も増える構図でしょうから、今回の修正で、営業利益の進捗率がちょうど50%程度になりますが、最終的にはもう少し営業利益が伸びるのではないかとみています。

 「ならば、追加投資・・・」

 と考えたいところではありますが、配当利回りが2%を切っており、株主優待も、会社の福利厚生が使える(前職は使えなかった)ようになった今では少し冥利が薄まっていますので、しばらく保留でしょうかね。



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K-NakaG

Author:K-NakaG
アラフォー目前にして、NISAを軸に投資を始めました。
インデックス、ETF等の低コスト商品を軸に展開していますが、オルタナとして産業用太陽光発電への投資も始めました。

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