ロボ・アドバイザーについて少し学んでみた

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 ウェルスフロントについて、質問に答えながらどんなポートフォリオになるのか試してみました。


長期投資と、太陽光発電と ウェルス・フロント社(のWeb)を訪問してみた!



 競合他社のことも気になって、少し調べてみました。
参考になったのは、こちら。

ファイナンシャルアドバイザーのIT化進む

 バロンズの記事ですね。
ウェルスフロントと双璧をなすベターメント、チャールズシュワブ、ヴァンガードが取り上げられていますが、
興味深いのは、同条件(おそらくは「ほぼ」だろうけど)で、ロボティクスが出してくるポートフォリオの違い。

 ベターメント、ウェルスフロントは、先進国株を中心に割とシンプルなポートフォリオ構成の反面、チャールズシュワブはてんこ盛り。ヴァンガードに至っては、米国株、国際株の2本のみという単純明快さ。

 記事が指摘しているように、分散しすぎちゃって、ボラは抑えられるんだろうけど・・・という見方もあるんでしょうかね。

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ウェルス・フロント社(のWeb)を訪問してみた!

wealthfront-logo.jpg
 日経マネーに登場した、バートン・マルキール氏がCIO(Chief Investment Officer)を務める、Wealthfrontのサイトを覗いてみました。

 話題の(?)FinTechの申し子とでもいうべきなのでしょうか、ETFによる低コスト分散を、ユーザーのリスク受容度に応じて
適切配分してくれるようです。

 年齢、収入、流動資産額などの質問に答えていくと、一般口座用と、401K等の口座用の2ポートフォリオが提示されます。
僕の場合は、

一般口座用:
wealthfront_Taxable.png


401K用:
wealthfront_Retirement.png

 となりました。

 一般用はVTIに35%を割り振る一方で、401k用は23%にとどめつつ、商品構成も少し変えてきてますね・・・

 自分自身のポートフォリオを検討する参考になる一方で、市況の動きに合わせたリバランスまで行ってくれることが魅力ですよね。一個人の兼業投資家(?)では、なかなか時間割けませんし。

 さてさて。実際に投資するには・・・もう少し調べてみましょう。

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K-NakaG

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アラフォー目前にして、NISAを軸に投資を始めました。
インデックス、ETF等の低コスト商品を軸に展開していますが、オルタナとして産業用太陽光発電への投資も始めました。

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