2017年10月のリスク資産推移

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個別株、ETF、投資信託などの、リスク資産状況を確認します。

fullportfolio 総資産 リスク資産

 10月末現在でのポートフォリオは上記グラフの通りとなっていますが、下記分を計算から除外しています

1. 個人向け国債(これは防衛資産としての位置づけのため)
2.待機資金(売却資金を、株式等でないアセットへ投資する可能性があるため)

 10月のハイライトは間違いなくテンバガーに化けたヤマシンフィルタの売却ですが、それを売却してもなお、日本株式、日本REITがすこし高めなんですよね・・・

 日本株は、優待や高配当銘柄をいくつか保有していること。
日本REITは、タカラ・レーベン・インフラ投資法人をそこに分類しているからかな。

 全体の推移としては、下グラフの通り。
※2016年9月を100としています
RiskAssetTrend_201710.png

 ヤマシンフィルタの売却があったため、個別株/ETFセグメントがマイナス推移となっていますが、全体としては微減にとどまっています。つまるところ、売却分を補う評価額増(と追加投資)があったということになります。

 売却については、

・バリューパスをオーバーアチーブしている状態
NISAロールオーバーを視野にいれた「枠開け」と、損失回避のための「利益確定」

 を視野に入れながら、適宜実行していくつもりです。

 じゃぁ、タイトルにあるところの、

「長期投資はなんなんだ?」

 というのは、ぢつは最近特に意識しているジレンマでありまして・・・
2018年のNISAプランから、ジュニアNISAプランまで。
要するに、非課税枠をどう使おうか?という観点で「月下の門」状態であります・・・(汗


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[6240]ヤマシンフィルタ : テンバガーで売却

 いわゆる「テンバガー銘柄」の実績とともに・・・
売却

 ブログタイトルにある通り、コツコツ型長期投資をモットーとして、投資を行っていますが、サテライトで買い付けていた個別株銘柄。
うち、

・このヤマシンフィルタの評価益のウェイトが高すぎる
・この銘柄を購入した年全体でのNISAパフォーマンスが、想定しているバリューパスに対して高すぎる
・(値上がりにより)配当利回り(優待込)も魅力的銘柄でしたけども、いまやその観点ではおそらくスクリーニング条件にはまったく引っかからない

 ことなどから、コッソリ売却のタイミングを思案していました。

 あと一歩!な株価だったこともあり、ちょうど「テンバガー」になる価格で指値売却を入れていたら、あれ約定しちゃいました!
NISAで購入しているので、購入費用の約9倍にあたる売却益は、もちろん非課税でした。

 これに味を占めて、第二のテンバガーを狙って、個別株を買い漁ります!!!・・・・・とは、生憎なりません。
なにせ、軸はコツコツ&長期なので。

 小欲足るを知る

 で取り組んで・・・行きたいです・・・が、ホント人間の「性」が試されますね、長期投資。

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ブラックロックの「iShares」ETFシリーズのうち10本が上場廃止へ

surprised-1184889_640.png

 上半期も終わった~!と思って、プレミアムフライデーは満喫しませんでしたが、のんびり週末を迎えようと思っていた矢先に飛び込んできたこちらのNews。

監理銘柄(確認中)の指定:iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC)ほか9銘柄
ブラックロックの「iShares」ETFシリーズのうち10本が上場廃止へ

 うは。見事にETFポートフォリオにヒットしちゃいました!
具体的にはこの辺。

iシェアーズ 先進国株ETF-JDR(MSCIコクサイ)(証券コード1581、略称iS先進国株)
iシェアーズ エマージング株ETF-JDR(MSCIエマージングIMI)(証券コード1582、略称iSエマージング株)
iシェアーズ 米国小型株ETF-JDR(ラッセル2000)(証券コード1588、略称iS米国小型株)
iシェアーズ 米国債ETF-JDR(米7-10年国債)(証券コード1363、略称iS米国債)

 初めてのこと過ぎで、この先どうなるのかアレですが、上場廃止になれば、おそらくは一定価格が設定されたうえで、買取・償却となるのですが、「一定価格」ってどう着くの?ってのが全く想像つかなくてですね。

 指値で売り注文出しちゃいました(汗

 ETFも淘汰される時代なのですね。
ブラックロックからは全てを賄えないようですが、新商品のリリースもされています。
低コストで分散投資できるので、ETF便利だったんですが、積立楽チンには向かないのが泣き所。

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原発から自然エネルギーへ・・・

太陽光 原発 ソーラー nuclear

 先日観た映画、『日本と再生 光と風のギガワット作戦』を地で行く発表ですよね。

https://wired.jp/2017/09/13/florida-power-company-exchanging-nuclear-plans-for-solar-plans/">電力会社が原発に「終わり」を告げ、太陽光発電とバッテリーへの投資に動き始めた
https://wired.jp/2017/09/13/florida-power-company-exchanging-nuclear-plans-for-solar-plans/

参考記事:
『日本と再生 光と風のギガワット作戦』を観た

 デューク・エナジー(NYSE:DUK)といえば、米国の高配当株にも名前が挙がる上場企業ですが、この企業の英断を湛えたいです。

 他方の日本は・・・

 九州では九州電力玄海原発3、4号機の再稼働が、遅れているとはいえ見込まれていますよね。これが所謂「ベースロード」の底上げとなれば、振れ幅の多い太陽光が調整弁とされてしまうかもでありまして。
幸い、私自身は九州に発電所は持っていませんが、日本はやっぱり「ガラパゴス」。逆行しているのかなぁ・・・と感じてしまうのでした。



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[8737]あかつき本社の新株予約権を行使&売却しました

購入 買付売却

 サテライトの個別株ポートフォリオとして保有し、先日売却していたあかつき本社(旧あかつきホールディングス)からは、株主に対する新株予約権の無償割当が発表されていました。

株主割当新株予約権

 要約すると、100株当り50株が、1株301円で行使できるというものでして、権利確定の5月17日以降に売却していたために、もう50株を1株301円で購入できる権利を付与された状態でした。

 足元の株価が、行使価格を上回っていたために、これを行使し、先日売却しました。
100株に対して50株と、単元未満の端株が発生しますが、メインで利用しているSBI証券では、「S株」という単元未満株の取引きができるので、無事に売却できました。

 にわかに信じられなかったのですが、この行使、なんとNISA枠で行使ができまして、売却益は非課税となりました。

 と。株主優待廃止のリリースが出てますね・・・
平成30年3月期中間配当(予定)及び平成31年3月期以降における株主優待制度に関するお知らせ(86KB)


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K-NakaG

Author:K-NakaG
アラフォー目前にして、NISAを軸に投資を始めました。
インデックス、ETF等の低コスト商品を軸に展開していますが、オルタナとして産業用太陽光発電への投資も始めました。

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