遅ればせながら2018年のNISA積立を設定!

nisa.png

 松の内もとぅの昔に明けた今日この頃。
今年のNISA積立設定を終えてみました。

1.その前に・・・NISA or つみたてNISA?
2.で、どうしたの?


1.その前に・・・NISA or つみたてNISA?


 つみたてNISA元年の2018年。投資関係ブログでもよくエントリされていますが、ここにまず触れておこうかなと。
結果として、従来型のNISAを選択しています。非課税期間が最大10年で2024年には制度が終わることになっていますが、
それでもなお。

 理由としては、米国株(含むETF)が使えるから。

 以降示す手元資金状態も大いに影響しています・・・

2.で、どうしたの?

 まず、手元資金状況から。
2018年は太陽光側でだいぶ入り用な一年になりますので、日本円の手元キャッシュが大変重要な一年になります。
実はわたくし、USDを少し手元に持っているため、これを有効活用しようかなと。
そこで、今年は(というか、時間を味方につけるには今年だけだと「分散」できないんですけど・・・)このUSDを活用する元年にします。

 具体的には、塩漬け状態だったUSドルを使って、NISA枠で米国株を押さえに行きます。
とはいえ、NISA枠を埋め尽くして余りあるほどでもないので、投資信託+日本円での積立もコッソリ(?)続けます。
但し。

・日本国債は変動個人10年でも金利が0.05%であり、手数料払ってる場合ではないために、買わない(直接個人10年を買う)
・日本株はウェイトが高め。かつ、「連結」で考えた場合に、配当やら優待狙ってサテライト的にジュニアNISA等でも買付予定のため、これも私自身のNISAでは買わない

 としまして、下記商品の買い付けを設定。

UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
One-たわらノーロード 先進国リート
三井住友TAM-SMTAMコモディティ・オープン
三井住友TAM-SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド

 コモディティは、極めて少額で、本当に調査費用というか、授業料というか・・・

 今年もコツコツと。

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[7893]プロネクサスが株主優待制度を改定!

OK Thumbup

 なんだか、久しぶりの投資ネタですが・・・(汗

 サテライトの個別株で保有している、プロネクサス社ですが、株主優待制度の改定をリリースしています。

株主優待制度の変更に関するお知らせ

 プロネクサス社は、株主優待としてQUOカードを配布していますが、株式の保有期間に応じてその優待金額が増える制度となっていました。

 従来、
「3年以上の保有で、100株あたり1,500円」
が最大だったのですが、この度その上位レベルとして、

「5年以上の保有で、100株あたり2,000円分」


 が制定されたことになります。

 こちらの銘柄は、NISA等々の投資商品拡充やIR充実の追い風で、現在業績が好調。また、第一四半期の4-6月で通期業績がほぼ決着するという、大変ユニークな業態となっています。

 現在株価水準での配当+優待利回りがあまり魅力的ではないのですが、ホールドしていきたい銘柄の1つであります。

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[3023]ラサ商事からの期末配当金と株主優待た

配当 Dividend

 株主総会ラッシュは、配当ラッシュでもありますね。

 個別株投資として保有しております、ラサ商事より、期末配当金と株主優待のQUOカードを受領しました。
DSC_0070.jpg

 先期比で+9円の増配となっており(通期ベース)、期末配当金は1株当たり16.5円。
NISA枠にて購入しているので、配当は非課税となっています。

 これに500円のQUOカードが優待としてつきました。
優待は、保有期間が1年を超えると1,000円になる制度となっています。
今のところ・・・

 資源・金属素材関連事業は営業利益が赤転しているものの、産機・建機関連事業は営業利益率が20%近くと、とても収益性の高い事業構成ですね。

 事業ポートフォリオが散っているのも、お客様へのシナジーが出にくいかもというデメリットの反面、リスク分散が効いているとも捉えられますかね。

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[6240]ヤマシンフィルタ社より中間配当金と株主優待を受領

配当 Dividend

 配当+優待銘柄として、サテライトの個別株購入にて保有している、ヤマシンフィルタ社より、中間配当金株主優待のQUOカードを受領しました。

DSC_0155.jpg

 中間配当金は1株当たり5円を。
優待のQUOカードは100株で500円ですから、これまた1株あたり5円で、都合1株当たり10円の株主還元となっています。

 目下株価が上昇していますから、利回りとしては極めて高いというレベルにはないわけですが。
フィルタという消耗品で、「レーザーブレード」型ビジネスモデルに近い商材ですから、大ブレはしづらいのかな?とも思っていますが、その分コストの管理が業績にきちんと効くのかもしれませんね。

 

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[6240]ヤマシンフィルタより、配当金と株主優待を受領しました

配当 Dividend

 東証一部への市場替えも行われ、業績回復基調のヤマシンフィルタ社より、中間配当金と、株主優待のQUOカードを受領しました。
DSC_0155.jpg

1株あたり5円の中間配当金+株主優待500円のQUOカード(1株当たり5円)で、実質1株あたり10円の株主還元となります。
直近の株価からしますと1%程度の還元率となります。

 当銘柄はNISA口座にて購入しているために、配当金は非課税となり、約20%の税金分運用益が増える形となっています。
NISAを初めて3年目も終わろうとしていますが、残り2年をどう考えて運用していくか、ボチボチ真摯に考える頃なのかもしれませんね。

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K-NakaG

Author:K-NakaG
アラフォー目前にして、NISAを軸に投資を始めました。
インデックス、ETF等の低コスト商品を軸に展開していますが、オルタナとして産業用太陽光発電への投資も始めました。

目指せ(!?)、億り人


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