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[9433]KDDIを購入!

購入 買付

 少し前(第三四半期発表よりも前!)ですが。
「楽天ショック」で株価が軟調になっていたKDDINISA枠にて購入しました!

 株価下落を受けて、配当利回りがいくぶん魅力的になったことがありますが、
この銘柄は株主優待もあるんですよね。

 そこへ、Q3の好決算発表と。
ぢつは、わたくし20年来のau(開始当時はIDOか)ユーザーでして。
末永く成長していただきたいものです。

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NGGを購入!

購入 買付

2018年のNISA方針では、手元資金にあるUSD活用として、一般NISAを選択して米国株の買付を進める旨計画することにしていました。

 その第一弾!ではないですが、現地課税がない英国ADR銘柄の1つ、NGGを購入しました!


 個別株に手を出す場合、メインで利用しているSBI証券では、最低5USDの手数料がかかるんですよね・・・
と、これを少なくとも1%未満にするように買い付けました。

 非課税のインカムゲインを再投資に向けることを狙っています。


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[6240]ヤマシンフィルタ : テンバガーで売却

 いわゆる「テンバガー銘柄」の実績とともに・・・
売却

 ブログタイトルにある通り、コツコツ型長期投資をモットーとして、投資を行っていますが、サテライトで買い付けていた個別株銘柄。
うち、

・このヤマシンフィルタの評価益のウェイトが高すぎる
・この銘柄を購入した年全体でのNISAパフォーマンスが、想定しているバリューパスに対して高すぎる
・(値上がりにより)配当利回り(優待込)も魅力的銘柄でしたけども、いまやその観点ではおそらくスクリーニング条件にはまったく引っかからない

 ことなどから、コッソリ売却のタイミングを思案していました。

 あと一歩!な株価だったこともあり、ちょうど「テンバガー」になる価格で指値売却を入れていたら、あれ約定しちゃいました!
NISAで購入しているので、購入費用の約9倍にあたる売却益は、もちろん非課税でした。

 これに味を占めて、第二のテンバガーを狙って、個別株を買い漁ります!!!・・・・・とは、生憎なりません。
なにせ、軸はコツコツ&長期なので。

 小欲足るを知る

 で取り組んで・・・行きたいです・・・が、ホント人間の「性」が試されますね、長期投資。

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ジュニアNISAの落とし穴・・・(にハマりそうかも?)

nisa.png

 10月からの積立実行を設定し終わった、ジュニアNISAですが、
楽天証券に口座開設をしたものの、

「設定し終われば、ほったからかし!」

 と画策していたのもつかの間、落とし穴にハマりました。

参考記事:
ジュニアNISA積立の設定を完了!
ジュニアNISA

まぁ、

「事前によく読んどけよ!」

 と言われれば、それまでなんですけどね。

・未成年口座開設が必要
・未成年口座への入金は、本人名義銀行口座からの入金に限る

 のあたりは、なんてことなかったのですが、!O!となったのは、

・未成年口座からジュニアNISAへの振替(ジュニアNISAへの入金)

 これが、自動引き落としにならない(ように見える)んですよね・・・(汗

 例えば、複数年分の投資資金を「ドスン!」とまとめて振り替えられれば手間ではないんですが、現状は毎月のフリーキャッシュからの割り当てとなるので、毎月送金。

 上記の未成年口座-->ジュニアNISAへの振り替えを毎月設定する必要がありそうです・・・orz

 とはいえ、楽天証券は、スマホアプリも充実しているほか、スマホアプリからPC画面(スマホブラウザ)への遷移もスムーズなので、「忘れさえしなければ」大丈夫そうではあるんですけどね。

 最大18年間引き出しできなくなる振替なので、手順を踏むべきなのはわかるのですが・・・

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ジュニアNISA積立の設定を完了!

nisa.png

 太陽光発電の売電収入からの「2回転目」として、積立投資をNISA制度を使って始めましたが、「将来」を見越して検討していたジュニアNISAについても、積立を開始しました。

 といっても、積立設定を完了したので、実際の積立は10月からです。
ポートフォリオは、

・シンプル
・国内比率を高めにしない
・ノーロード、低コスト

 という観点から、以下のような構成に。
JuniorNISA_Port.png

 また、実際に積み立てる商品は、以下の3本です。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ)

 うち、「三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ)」は、バランス型、ミックスアセットながら低コストな商品ですが、TOPIXとNOMURA-BPIの比率が高すぎると判断して、これを薄めるために、ニッセイ外国株式、外国債券を組み込んでいます。

 ジュニアNISAは、年間80万円。月に直せば6.6万円が積立可能ですが、現状の毎月のフリーキャッシュ状況と、やはり18歳まで引き出せない(つまり、大学以降の養育費用扱い)観点から、最大積立可能金額の1/4程度に抑えています。

 少し迷ったのは、「三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ)」が組み込んでいる、国内債券部分。
現在では、個人変動10年を購入しても、0.05%/年の利回りですし、手数料考えれば組み込むべきなのか?という疑問も正直湧きました・・・が、上記に上げた

「シンプル」

 という点を考慮して投入しました。

 これで、あとはほったらかし・・・と思っていたら・・・
「落とし穴が待っていた」、というのは、次の機会に。
 

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プロフィール

K-NakaG

Author:K-NakaG
アラフォー目前にして、NISAを軸に投資を始めました。
インデックス、ETF等の低コスト商品を軸に展開していますが、オルタナとして産業用太陽光発電への投資も始めました。

目指せ(!?)、億り人


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