リバランスを実施するレベルに! - 2018年9月の401K

401K

 なんだかすご~く久しぶりに401Kに触れる気がするNakaGです。
確定拠出年金は、転職などに伴う紆余曲折を経て、やっとこさ拠出が再開されるに至っています。

 2018年9月末のパフォーマンスとしては、前月比で+1.5%。
資金投入が一定となる確定拠出年金については、相場が軟調に転じた時の買い増しに対して必要な資金を機動的に供給できないため、運用指図時代から、バリュー平均法を試みています。

 バリューパスから少し気になる程度上方へ推移していたこともあり、リバランスを行って待機資金(定期預金ですが)へスイッチングを設定しました。

 スイッチングした金額としては、リスク商品評価額の2%弱ですが、ここはじっくりコツコツと。
#数千円レベルなら「ま、いっか」ですが、万のオーダーになってくると、ちょっと気になっちゃうんですよね・・・

 機会損失とみる向きもできますが、むしろ401Kについては年6%。
積立式なので、総拠出額に対しては年3%くらいの利回り狙いにしていまして、
拠出が終わるころには総拠出額の倍くらいに評価額がなるパスを描いています。

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9月発電結果発表!!・・・

dark_cloudy_sky_212917[1]

 いやぁ・・・ホントお天道様のご機嫌がすぐれない月でした。
ざっと、2016年も同じくらいだったんですね。
2年前の同レベルでした・・・ということで。

1号発電所
201809_SolarNo1.png

2号発電所
201809_SolarNo2.png

家庭用太陽光(余剰売電):
201809_SolarHome.png

 紫色が2018年ですが、見事ガタ落ちですね・・・T_T
返済額を下回っていないのが救いでしょうか。
自己資金をいくばくか投入していると、だいぶ資金繰りに心の余裕が出ますね。


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投資方面の配当/分配金受領状況

配当 Dividend

 21円案件の立上に躍起になっていると、金融資産投資がついついおろそかになりそうな、NakaGです。
が、デイトレーディングのようなスタイルでは行っていないので、知らぬ間に、定期的な買い付けをしてくれるのは、やはりありがたいですね。

 さて。

 投資方面では、インデックスファンドなどの低コスト投資信託積立による積み上げを進める一方で、インカムゲインをメインとして個別株もやっています。「インカムゲイン」を狙っている以上、Yield on Costは気になるところ。

 2018年も9か月が満了したこのタイミングで(なぜだ?・・・ってのは言わないことに)一度棚卸してみましょう。

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2018年8月の投資資産ポートフォリオ

貯金 銀行 saving bank

 コツコツ投資家(?)のNakaGです。
太陽光発電への投資とは別に、投資信託個別株に、NISA確定拠出年金制度を絡めた金融商品への投資を並行して進めていますが、その資産分布状況を棚卸しておきます。


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[9831]ヤマダ電機から配当と株主優待が来たよ!

配当 Dividend

 ジュニアNISAを含めたNISA枠(ようするに非課税枠)では、2014年から積立投資を進めていますが、紆余曲折ありながらも、サテライトとして個別株の保有を進めています。

 銘柄選定は、優待を含めたインカムゲインに着目していまして、その中で買い付けていたのが、9831 ヤマダ電機であります。
直近、先期業績が振るわずに株価も振るっていないところではありますが、内容を見ておきましょう。

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K-NakaG

Author:K-NakaG
アラフォー目前にして、NISAを軸に投資を始めました。
インデックス、ETF等の低コスト商品を軸に展開していますが、オルタナとして産業用太陽光発電への投資も始めました。

目指せ(!?)、億り人


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