2017年10月のリスク資産推移

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個別株、ETF、投資信託などの、リスク資産状況を確認します。

fullportfolio 総資産 リスク資産

 10月末現在でのポートフォリオは上記グラフの通りとなっていますが、下記分を計算から除外しています

1. 個人向け国債(これは防衛資産としての位置づけのため)
2.待機資金(売却資金を、株式等でないアセットへ投資する可能性があるため)

 10月のハイライトは間違いなくテンバガーに化けたヤマシンフィルタの売却ですが、それを売却してもなお、日本株式、日本REITがすこし高めなんですよね・・・

 日本株は、優待や高配当銘柄をいくつか保有していること。
日本REITは、タカラ・レーベン・インフラ投資法人をそこに分類しているからかな。

 全体の推移としては、下グラフの通り。
※2016年9月を100としています
RiskAssetTrend_201710.png

 ヤマシンフィルタの売却があったため、個別株/ETFセグメントがマイナス推移となっていますが、全体としては微減にとどまっています。つまるところ、売却分を補う評価額増(と追加投資)があったということになります。

 売却については、

・バリューパスをオーバーアチーブしている状態
NISAロールオーバーを視野にいれた「枠開け」と、損失回避のための「利益確定」

 を視野に入れながら、適宜実行していくつもりです。

 じゃぁ、タイトルにあるところの、

「長期投資はなんなんだ?」

 というのは、ぢつは最近特に意識しているジレンマでありまして・・・
2018年のNISAプランから、ジュニアNISAプランまで。
要するに、非課税枠をどう使おうか?という観点で「月下の門」状態であります・・・(汗


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2017年10月の401K

401K

 企業型での拠出を再開してからおよそ半年を経過した、401Kの運用状況を確認します。

401K_201710.png

 10月末現在での評価額ベースでの資産配分は上記の通りとなっていまして、海外(先進国メイン)株式が多くを占めています。
これは、

・運用期間がまだ20年あること
・100-年齢=株式比率 で考えていること
・NISAも活用した積み立てをメインで考えているので、全体のポートフォリオはもう少しディフェンス型であること

 を加味しての設定です。

 移管前の4月資産評価額からの推移としては、相対値にはなりますが、

4月資産:100
10月末資産:118.44

 にまで伸びており、バリューパスを上回っている状態です。
ボチボチ、リバランスでしょうかね・・・

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[6240]ヤマシンフィルタ : テンバガーで売却

 いわゆる「テンバガー銘柄」の実績とともに・・・
売却

 ブログタイトルにある通り、コツコツ型長期投資をモットーとして、投資を行っていますが、サテライトで買い付けていた個別株銘柄。
うち、

・このヤマシンフィルタの評価益のウェイトが高すぎる
・この銘柄を購入した年全体でのNISAパフォーマンスが、想定しているバリューパスに対して高すぎる
・(値上がりにより)配当利回り(優待込)も魅力的銘柄でしたけども、いまやその観点ではおそらくスクリーニング条件にはまったく引っかからない

 ことなどから、コッソリ売却のタイミングを思案していました。

 あと一歩!な株価だったこともあり、ちょうど「テンバガー」になる価格で指値売却を入れていたら、あれ約定しちゃいました!
NISAで購入しているので、購入費用の約9倍にあたる売却益は、もちろん非課税でした。

 これに味を占めて、第二のテンバガーを狙って、個別株を買い漁ります!!!・・・・・とは、生憎なりません。
なにせ、軸はコツコツ&長期なので。

 小欲足るを知る

 で取り組んで・・・行きたいです・・・が、ホント人間の「性」が試されますね、長期投資。

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2017年9月の401K推移を確認します

401K

 新装開店(?)、拠出を再開した401Kの、9月末実績を確認しておきます。

 9月分の拠出金を除き、8月末比で+3.11%の推移となりました。
現在、下記3商品で運用。うち1つは待機資金用の定期預金でして、実際2商品への積立となっています。

・野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC
・三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)
・三菱東京UFJ確定拠出年金専用1年定期預金

 ポートフォリオとしては、以下の状態です。
401K_201709.png

 約50%を先進株式(MSCI KOKUSAIなので、実際は外国株式)が占めています。

 待機資金を使って、バリュー平均しつつ、60歳に近づけば近づくほどに、株式比率を下げていくつもりです。
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ブラックロックの「iShares」ETFシリーズのうち10本が上場廃止へ

surprised-1184889_640.png

 上半期も終わった~!と思って、プレミアムフライデーは満喫しませんでしたが、のんびり週末を迎えようと思っていた矢先に飛び込んできたこちらのNews。

監理銘柄(確認中)の指定:iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC)ほか9銘柄
ブラックロックの「iShares」ETFシリーズのうち10本が上場廃止へ

 うは。見事にETFポートフォリオにヒットしちゃいました!
具体的にはこの辺。

iシェアーズ 先進国株ETF-JDR(MSCIコクサイ)(証券コード1581、略称iS先進国株)
iシェアーズ エマージング株ETF-JDR(MSCIエマージングIMI)(証券コード1582、略称iSエマージング株)
iシェアーズ 米国小型株ETF-JDR(ラッセル2000)(証券コード1588、略称iS米国小型株)
iシェアーズ 米国債ETF-JDR(米7-10年国債)(証券コード1363、略称iS米国債)

 初めてのこと過ぎで、この先どうなるのかアレですが、上場廃止になれば、おそらくは一定価格が設定されたうえで、買取・償却となるのですが、「一定価格」ってどう着くの?ってのが全く想像つかなくてですね。

 指値で売り注文出しちゃいました(汗

 ETFも淘汰される時代なのですね。
ブラックロックからは全てを賄えないようですが、新商品のリリースもされています。
低コストで分散投資できるので、ETF便利だったんですが、積立楽チンには向かないのが泣き所。

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K-NakaG

Author:K-NakaG
アラフォー目前にして、NISAを軸に投資を始めました。
インデックス、ETF等の低コスト商品を軸に展開していますが、オルタナとして産業用太陽光発電への投資も始めました。

目指せ(!?)、億り人


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